依據上交所相關條例可以得知，上市公司公開發行可轉換公司債券，除了需要符合上市公司公開發行證券的要求之外，還需要滿足以下規定：

1、近期三個會計年度加權平均凈資產收益率平均不可以小于6%。扣除非經常性損益后的凈利潤與扣除之前的凈利潤相比，以低者作為加權平均凈資產收益率的計算依據；

2、此次發行后總計公司債券余額不可以高于近期一期末凈資產額的40%；

3、近期三個會計年度實現的年平均可分配利潤不少于公司債券一年的利息。

可轉換公司債券，指的就是上市公司依規發行、在一定時間內根據承諾的條件可以轉化成股份的公司債券。可轉換公司債券的限期最短為一年，最多為六年。以上就是可轉債發行條件相關內容。

可轉債怎么***

1、申購套利：可轉債發行采用信用申購方法，***者只需開通股票賬戶，并不需要預繳資金以及持有股票市值，就能夠申購新發行的可轉債。直到中簽后，再按中簽金額進行繳款；

2、折價套利：可轉債轉換為股票售出的價值稱為轉股價值，絕大多數情況下，可轉債的價格高過轉股價值，因為畢竟還是一張債券，持有期滿能獲得利息，因此有一定溢價。但是有時某些可轉債價格也會小于轉股價值，即轉股溢價率為負，假如此刻可轉債處在股權轉讓期，***者可以通過折價套利獲利。

可轉債的特征

1、債務性：與別的債券一樣，可轉換債券也是有規定的預期年化率和期限，***者可以選擇持有債券到期，收取本息；

2、股份性：可轉換債券在轉化成股票以前是純粹的債券，但是在轉換成了股票以后，原債券的持有者就變成了公司的股東，可以參加公司的經營決策和紅利分配，這也在一定的程度上會影響公司的股本結構；

3、可轉換性：可轉換債券的可轉換性是一個重要的標志，持有者可以按承諾的條件將債券轉換成股票。

本文主要寫的是可轉債發行條件有關知識點，內容僅作參考。