688549中巨芯首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率通告

中巨芯科技股份有限公司(以下簡稱“中巨芯”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上委會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管委會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1278號)。

本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售(以下簡稱“配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

海通證券股份有限公司擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定,本次初始公開發(fā)行新股36,931.9000萬股,占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%。

本次發(fā)行后公司總股本為147,727.6000萬股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行初始配售數(shù)量為11,079.5700萬股,占本次初始發(fā)行數(shù)量的30.00%。參與配售的投資者承諾的認購資金已于法定時間內(nèi)全部匯至主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終配售數(shù)量為8,754.8256萬股,占本次初始發(fā)行數(shù)量的23.71%,初始配售股數(shù)與最終配售股數(shù)的差額2,324.7444萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

配售回撥后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為23,006.6244萬股,占扣除最終配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的81.65%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為5,170.4500萬股,占扣除最終配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的18.35%。

本次發(fā)行價格為5.18元/股。中巨芯于2023年8月28日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“中巨芯”A股5,170.4500萬股。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為3,907,109

戶,有效申購股數(shù)為104,785,739,500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.04934307%。配號總數(shù)為209,571,479個,號碼范圍為100,000,000,000-100,209,571,478。

二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《中巨芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》公布的回撥機制,本次發(fā)行最終配售數(shù)量為8,754.8256萬股,占本次初始發(fā)行數(shù)量的23.71%,初始配售股數(shù)與最終配售股數(shù)的差額2,324.7444萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為2,026.63倍,超過100倍,發(fā)行人和主承銷商啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié),將扣除最終配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即2,817.7500萬股)由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。

回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為20,188.8744萬股,占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.65%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為7,988.2000萬股,占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.35%。

回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.07623366%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與主承銷商定于2023年8月29日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽,并將于2023年8月30日(T+2日)公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。