12月7日晚間，化工新材料央企中化國際(600500)披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，公告此次定增最終以6元/股的發(fā)行價格向18家特定機構發(fā)行股票8.29億股，募集資金總額為49.75億元。

中化國際表示，本次定增的成功發(fā)行，將進一步增強公司資本實力，助力公司深化化工新材料業(yè)務布局。

根據(jù)競價結果，本次發(fā)行最終定價為6元/股，較發(fā)行底價5.78元實現(xiàn)0.22元/股的溢價，足額發(fā)行8.29億股，共募集資金49.75億元，成為中化國際自2000年上市以來的單筆金額最大的股權再融資項目。

值得注意的是，該次定增獲得市場化資金認購訂單規(guī)模達31.88億元，實現(xiàn)近40%的超額認購，同時，公司控股股東中化股份同比例認購26.98億元。

翻看認購機構名單，參與中化國際本次定增項目申購的投資機構有25家，最終合計18家投資機構成功認購。除控股股東中化股份外，有誠通基金、國能基金、上海上國投、連云港物流園投資、連云港工業(yè)投資、皖能資本等機構在內的戰(zhàn)略投資機構，同時也包括長江養(yǎng)老保險、百年人壽保險、財通基金、國泰租賃、UBS、JP Morgan等財務機構。

業(yè)內人士認為，該次定增結果顯示出投資者對公司化工新材料戰(zhàn)略以及碳三產(chǎn)業(yè)項目的看好，以及控股股東對公司未來前景的信心。

公開資料顯示，作為中國中化在材料科學領域的核心上市公司平臺，中化國際在環(huán)氧樹脂、聚合物添加劑等領域穩(wěn)居行業(yè)龍頭，并在對位芳綸、尼龍66、ABS等高性能材料領域具備領先水平，同時公司積極培育鋰電材料、電子化學品等產(chǎn)業(yè)鏈，已逐步形成技術領先、具有核心競爭力的化工新材料產(chǎn)業(yè)集群。

根據(jù)此前方案，上述定增募資將主要投入中化國際碳三產(chǎn)業(yè)一期項目及補充流動資金，這將有助于公司進一步加速化工新材料業(yè)務轉型的戰(zhàn)略步伐。

從項目進展來看，證券時報·e公司記者從中化國際獲悉，按此前規(guī)劃，公司總投資139.13億元的連云港碳三產(chǎn)業(yè)一期項目，明年一季度全線貫通后，更將打通公司新材料全產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，形成一體化成本優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟。經(jīng)測算，項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)年均營業(yè)收入110.11億元、年均利潤總額17.15億元，并將為公司帶來超過12億元的增量歸母凈利潤。

展望未來，中化國際方面介紹，公司將繼續(xù)堅定圍繞化工新材料戰(zhàn)略方向，依托連云港循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園和其他特色化工園區(qū)，基于現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎，不斷延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈、豐富產(chǎn)品組合、提升產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力，打造創(chuàng)新型化工新材料領先企業(yè)。